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全球油籽市场一周:油籽价格互有涨跌毛枝冬青

时间:2022年08月09日
全球油籽市场一周:油籽价格互有涨跌

截止到2020年5月29日的一周,全球油籽市场价格互有涨跌,其中美国大豆市场走强,而海外大多油籽市场下跌。美国中西部地区天气多雨,耽搁春播工作,经济活动逐渐恢复,股市及能源市场大涨,提振农产品市场人气。不过中美关系进一步恶化,南美大豆收获上市,给油籽价格带来下行压力。

周五,芝加哥期货交易所(CBOT)的7月大豆期约比一周前上涨7.5美分,报收840.75美分/蒲式耳。美湾1号黄大豆的驳船报价为每蒲式耳893.25美分,比一周前上涨8.5美分。Euronext交易所2020年8月油菜籽期约报收369.75欧元/吨,比一周前下跌5.75欧元。洲际交易所(ICE)的7月油菜籽期约比一周前下跌2.4加元,报收461.10加元/吨;阿根廷大豆在上河的现货报价为309.0美元/吨,FOB价格,比一周前上涨2.9美元。阿根廷豆粕在上河的现货报价为每吨313.38美元,比一周前下跌0.77美元,FOB价格。大连商品交易所7月大豆期约报收5,010元/吨,比一周前下跌14元。<毛唇芋兰/p>

本周国际原油期货市场大涨,创下史上最大的单月涨幅,因为需求改善,供应出现创纪录的下滑。周五美国纽约期货交易所原油期货市场7月交割的轻质原油期约报收35.49美元/桶,比一个月前上涨88%,打破1990年9月份创下的历史最高纪录,当时单月涨幅为44.6%。ICE交易所布伦特原油期约报收35.33美元/桶,比一个月前上涨39.81%,创下1999年以来的最大单月涨幅。

周五,美元指数报收98.30点,比一周前下跌1.5%。周五,巴西雷亚尔指数报收0.18755点,比一周前上涨4.6%。

首先简要回顾过去一周来全球新冠肺炎疫情动态。约翰霍普金斯大学汇总的数据显示,截至5月31日晚上7点30,全球新冠病例总数攀升至约6,087,902人,死亡人数上升至369,627人。美国感染人数高达177万例,死亡人数103,781人,再次双双蝉联世界第一。巴西病例也突飞猛进,高达498,440例,俄罗斯感染405,843例。值得一提的是,世卫组织表示南美成为新的疫情震中。秘鲁感染病例155,671例,智利病例94,858例。尽管全球疫情严重,美国每日新增病例仍然高达2万左右,但是特朗普政府推动全国绝大部分州全面复工,特朗普周五还宣布退出世界卫生组织。媒体报道称,人们担忧美国可能爆发第二轮疫情。

不过,占据美国媒体头版头条的新闻是明尼苏达州黑人遭白人警察虐杀后引发的全国抗议活动。特朗普已经下令荷枪实弹的国民警卫地进驻明尼阿波利斯,加州洛杉矶等地实行紧急状态。由于抗议者包围白宫,特朗普下令特勤局封锁白宫,任何人不得进出。就在美国政府出动军警镇压抗议种族歧视的和平抗议者的同时,美国国务卿蓬佩奥周三表示他要和香港的抗议者站在一起。他对国会表示,香港不应再享有按照美国法律给予的特殊待遇,而正是这些待遇帮助维持香港金融中心的地位。就在美国国内抗议活动如火如荼进行之际,特朗普周五在白宫召开记者招待会,特朗普指示他的政府开始取消给予香港的特殊待遇,其中包括从引渡待遇到出口管制等一系列内容。特朗普当日还签署公告,禁止来自与军方有联系的中国高校的中国研究生留美。不过特朗普没有接受任何记者提问就匆忙离去。评论人士指出,周五特朗普虽然声色俱厉骂了中国近10分钟,但是却没有提到通过实施新的制裁或放弃第一阶段贸易协议。路透社的新闻标题形容为雷声大雨点小。在美国4100万人失业,反种族主义抗议活动星火燎原,特朗普确实不像两年前那么有底气说“贸易战很容易赢。特朗普的这种微妙表态也立刻被华尔街解读为利好,因为市场曾经一度担心他开始骂中国时口气那么严厉,会不会宣布一些实质性的、对美国经济有害的东西。但是等了解他的讲话没有新的实质性内容,美国股市掉头上行,周五美股多数收高,美债价格上涨,收益率走低,美元下跌。

从油价走势看,美国WTI轻原油期货以创纪录的月涨幅结束了5月份的行情,因为市场预计中美贸易协议会继续执行下去,以及原油产量将会减少。7月交割的美国原油期货结算价为每桶35.49美元,周五上涨5.3%,月涨幅达88%,上个月该合约曾跌至负的30多美元。5月份布伦特原油期货上涨40%,创下1999年3月以来的最大月线涨幅。

说完宏观面,我们看看大豆基本面吧。美国农业部作物进展周报显示,截止到5月24日,美国大豆播种进度为65%,显著高于去年同期的26%和五年同期均值55%。大豆出苗率为35%,也高于去年同期和五年均值。

从出口看,美国农业部周度出口销售报告显示,截至5月21日的一周,美国2019/20年度大豆净销售量为644,300吨,比上周低47%,比四周均值低27%。本年度迄今美国大豆出口销售总量达4216.21万吨,同比减少8.7%,其中对华大豆销售总量为1474.5万吨,同比增加9.4%。尽管中美政治争斗加剧,但是中国似乎有意将政经分离,多次表示将继续履行第一阶段贸易协议。中国近期也再次出手采购美豆。周二私人出口商报告对中国售出25.8万吨大豆,其中6万吨在2019/20年度交货,另外19.8万吨在2020/21年度交货。周五私人出口商报告对中国售出13.2万吨大豆,一半在2019/20年度交货,另一半在2020/21年度交货。不过,市场人士对于中国采购美国大豆的前景依然感到忐忑不安,因为美国大豆上市高峰期是9月份新豆收获上市之后,而美国目前致力于圆球龙胆全力全方位打压中国,从贸易战到科技战再到围绕香港的金融战。在美国11月份大选之前,特朗普拿中国当摔锅对象和打压目标的战略已成定局,中美角力甚至爆发局部冲突的风险不容忽视,这意味着美国大豆出口前景始终悬着一把达摩克利斯之剑。如果冲突激化,中国第四季度的大豆供应可能趋紧,促使中国买家开始订购四季度船期的巴西大豆。

中国海关总署的数据显示,今年4月份中国从巴西进口的大豆数量比上年同期增加2.6%,因为早先因恶劣天气而耽搁的大豆船货开始陆续运抵中国港口。4月份中国从巴西进口大豆59日本薯蓣3.9万吨,高于上年同期的578.6万吨,这也是3月份进口量209.9万吨的近三倍。3月份时巴西对华大豆出口受到国内暴雨天气的不利影响,进口大豆减少导致中国大豆和豆粕库存降至历史低位,迫使一些加工厂削减产量。到了4月份下半月,中国国内供应短缺问题开始缓解,因为越来越多的巴西大豆运抵中国。海关数据显示,4月份中国大豆进口总量为671.4万吨,同比减少12%。分析师们预计,今年5至7月期间每月进口大豆到货量将超过900万吨,这将导致豆粕价格以及压榨利润承压下行。4月份中国进口美国大豆665,591吨,比上年同期的175万吨减少62%。

南美的问题主要是两个,一个是新冠疫情严重,特别是巴西,由于极右翼总统反对采取严格隔离措施,导致巴西新冠疫情失控,感染人数即将突破50万。阿根廷执行严格的隔离措施,所以疫情不重,但是天气干旱导致帕拉纳河的水位过低,影响到粮船运输。上周两个主要的水电站――伊泰普大坝(Itaipu)和亚西雷塔大坝(Yacyreta)向干涸的帕拉纳河排水,这可能只是一个临时解决方案。在10月份春季充沛降雨到来之前,帕拉纳河和其他主要河流的水位可能都不会根本改善。罗萨里奥港出口业务已经缩减。阿根廷河流干燥正值阿根廷小喜盐草大豆收获进入高峰。由于新豆供应耽搁,压榨商不得不使用现有的库存来加工豆粕和豆油。布宜诺斯艾利斯谷物交易所5月21日称,截至5月20日,阿根廷大豆收割工作完成93.3%,比上年同期高出8.3%。

巴西外贸部发布的数据显示,5月份前三周巴西大豆出口达到1224万吨,比上月同期增加33%,主要原因是雷亚尔汇率下跌提振了巴西大豆出口竞争力。自1月份以来,巴西雷亚尔汇率已经下跌超过40%。据5月份的港口数据,5月份巴西大豆出口量可能达到1430万吨,同比增加40%。4月份巴西大豆出口达到历史最高的单月出口纪录1630万吨。行业人士称,5月份出口量可能超过1500万吨,其中75%的大豆装运到中国。贸易数据显示,5月份迄今为止,巴西日均大豆出口量为81万吨,同比增加80%。市场人士称,目前中国港口的巴西大豆售价比美国大豆平均便宜10美分/蒲式耳。在10月份之前,美国大豆不具备价格竞争力。

最后提一下加拿大。上周加拿大法院判定华为高管孟晚舟案符合引渡的“双重犯罪标准,引渡程序将持续。加拿大媒体担心中国将会报复。中国从加拿大进口的油菜籽数量已经比前几年大幅减少约60%,市场传闻其进口量将进一步减少。

据加拿大农业暨农业部(AAFC)发布的月度供需报告显示,2020/21年度加拿大油菜籽期末库存预计为230万吨,比4月份预测值低40万吨,也是四年来的最低库存。2019/20年度加拿大油菜籽期末库存预计为270万吨,比4月份预测值低50万吨,因为出口和国内用量数据上调。从价格方面来考虑,充足的供应以及新冠疫情相关的因素将会压制国际谷物价格,不过油菜籽价格将继续受到加元汇率偏低的支持。

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