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美国动物疫苗市场受体制影响隐现行业天花板钝头杜鹃

时间:2022年07月21日

美国动物疫苗市场:受体制影响隐现行业天花板

美国无疑是全球动物疫苗市场的领导者,其半个世纪的发展历程为后来者提供了丰富的经验,综合来看,美国动物疫苗市场已趋成熟,行业规模在经历快速扩张之后,亦出现了萎缩的迹象,其防控体制或将为行业的进一步发展带来阻碍,美国企业纷纷开始国外扩张,zoetis作为美国本土代表企业,以专业化的技术、多元化的产品参与国际竞争,成为全球动物疫苗行业的领导者。

(一)美国动物疫苗行业发展历程:值得追忆的光辉岁月

美国动物疫苗行业的发展主要可以分为以下几个阶段:

起步阶段。1968年美国颁布《兽药修正案》,标志着兽用药从人用药中分离,成为一类独立的药物门类,也开始了真正意义上的兽药法制化管理;

发育阶段。20世纪70年代,工厂化、规模化的养殖方式带来牲畜传染病等流行性疾病的广泛传播;

成长阶段。80年代兽医服务全面进入预防产业阶段,扑灭烈性传染病和地方性流行病成为重点,动物疫苗企业快速成长;

升级阶段。90年代动物疫苗生产企业与养殖户联系日益紧密,服务养殖场的设计、生产、加工和营销等环节的管理,将卫生防疫与健康管理相结合;

扩张阶段。20世纪末期,随着集约化养殖的发展以及生产工艺与技术的进步,动物疫苗企业产能与规模开始扩张;

垄断阶段。21世纪初期,一些规模较大,技术和生产工艺领先的公司积极在全球范围内兼并收购,形成行业的寡头竞争格局;

独立阶段。2013年由于发展受限,硕腾从辉瑞公司分拆独立上市,这或将在行业内形成示范作用,使动保部门从大型药企中独立出来,单独发展。

1.美国动物疫苗行业的辉煌时期

纵观21世纪头十年,美国动物疫苗业总体表现出较高的成长性,在美国经济危机时期亦不例外;相比其他动保产业,危机时期的美国动物疫苗销售却仍然取得增长。虽然美国动物疫苗产业呈现以大动物疫苗为主,宠物疫苗次之,猪禽疫苗随后的格局,但从近十年的美国动物疫苗业增长来看,猪只及禽类疫苗的增长成为其主要的推手。

2.规模化养殖持续深化铸就美国动物疫苗近十年的辉煌

2001年至2008年,美国动物疫苗行业出现快速增长,期间动物疫苗行业的销售额年复合增速达到10%。在此阶段,牛羊疫苗产量维持稳定,宠物疫苗产量呈现波动态势,猪用疫苗和禽类疫苗产量则表现为持续增长。我们认为,相比大动物养殖(牛羊),猪和禽类养殖具有高密度的特性,而高密度的养殖环境下,疫病更易传播,加之美国在这一时期生猪养殖规模化进入深化期,养殖密度进一步提高,导致猪禽疫苗需求增加,从而成就了美国动物疫苗行业的近十年辉煌。

我们认为,规模化养殖提高了牲畜养殖密度,不仅使动物疾病传播更加容易,而且增大了病毒变异的可能性,在动物疫苗行业的扩张期有效增加了新老疫苗的需求,同时也为整个行业的持续发展提供了一定条件。

防预意识的提高增加动物疫苗的主动性需求。我们认为,防预意识的提高,代表人们对动物疫苗产品防疫效果的认可,进而形成一定的使用惯性和依赖性,在扩张时期进一步助推了动物疫苗行业的快速发展。美国对肉制品质量安全建立了严格的监管体系,在美国兽药最高残留限量体系中,有最高残留限量值的品种包含了兽用抗生素类、抗寄生虫类、抗组胺类、激素类药物等,共108种,动物疫苗作为生物制品,在牲畜体内不会产生有害物质残留,因此养殖户普遍树立起防优于治的理念,增加了预防性疫苗对治疗性兽药的替代。另一方面,近年来发达国家大力倡导one health,强调动物健康与人类健康、生态环境之间的密切联系,保障人的健康,就必须高度重视动物健康,让人类在与动物和谐相处的同时,远离食物源疾病、人兽共患病的威胁。普通民众认识到保护动物健康的重要性,提高了对动物疾病的防预意识。

加大研发投入提高了疫苗质量和生产效率。2001年到2007年,美国在兽药领域的研发投入逐年增加,2007年接近7亿美元;在疫苗制作工艺方面,以基因重组为主要技术的第二、三代疫苗相继研发问世,与传统疫苗相比,免疫效力、持久性、安全性等均有较大提升;在疫苗生产工艺方面,细胞悬浮培养技术目前在美国广泛应用,与传统转瓶培养技术相比,有效提高生产效率及产品质量、降低生产成本。我们认为,产品与技术的研发是一个动物疫苗行业发展的重要支撑,在规模扩张时期尤为重要,一方面技术进步可以促进产品推陈出新,更新换代,另一方面生产工艺进步有效提高企业产能,保证市场的供给。

(二)美国动物疫病防控体系:美国兽用疫苗产业的爱恨交加

美国动物疫苗行业在经历繁荣期后,2009年隐约出现触顶回落迹象。我们判断,这种情况的出现与美国的动物防疫体制存在极大关系。美国动物防疫体制注重:扑杀为主,预防为辅,疾病根除为最终目的。主要表现为:在疫病爆发初期,养殖户大量注射疫苗避免病毒的传染,动物疫苗销售出现增长,但随着美国政府对阳性动物的扑杀,一些动物疾病逐渐达到全国净化或者偶现状态,加上美国完善的检测防预体系,新疫情爆发概率降低,使得动物疫苗需求出现萎缩,行业发展失去进一步增长的动力。

1.美国防疫体制以扑杀为主预防为辅

美国建立了较为有效和完善的动物防疫体制,整体原则是以扑杀为主,预防为辅,目标是将动物疾病彻底根除,例如美国政府分别实行了对猪瘟和猪伪狂犬疫病的根除计划,用十多年时间使其在全国范围内得以净化。具体看来,美国动物防疫体制有以下特点和优点:

1)防疫体系设立原则。美国动物防疫体系是按照oie《国际动物卫生法典》而设立和运作。oie的宗旨是促进国际合作,预防、扑灭家畜、家禽传染病,进行兽医交流并通报动物疫情,目的是为了改善世界范围内的动物健康状况。形成6个方面的支持体系,即完善的兽医诊断实验室体系、有效的动物疫病监测体系、超前的动物流行病学分析系统、快速的动物疫病紧急反应系统、健全的法律法规体系和协调统一的兽医管理体系。

2)权责清晰的防控机构。美国建立了权责清晰、监管严密的动物疫病防控管理机构,主要包括政府兽医管理部门、兽医协会、兽医教学科研机构、动物医院或私人诊所、农场(畜禽养殖场)等。国家兽医管理机构设在联邦农业部,全名为动植物检疫署(aphis),内设野生动物保护、动物福利保护、兽医服务、生物技术法规、动植物保护和检疫、国际事务等6个业务部门,全面负责美国动物疫病的防控、实验室检测,以及联邦动植物进出口检疫等工作。

3)兽医垂直管理体系。美国是实行从美国联邦一联邦区域一区域地方3个层次的垂直管理体系。垂直管理体系有利于动物疫情的防控工作,在国家范围内统一部署疫情扑灭方案,各地采取统一行动扑灭疫情,可打破地区分割、行政不协调以及地方保护主义等弊病。

4)免疫归市场,检疫归政府。美国政府不干预畜禽生产、免疫接种和诊疗等市场行为,而是由生产者自行决定并支付相应费用。但政府要求所有兽医师及农场主一旦发现疫情必须及时上报,重大疫情的处理由政府负责。屠宰检疫是美国政府的职责,不允许企业自检,检疫证书除企业主签字外,还需要官方检测机构检测人员的签字、持证兽医的签字以及官方兽医的签字。

5)重大疫情检疫-扑杀-补偿的防控方案。美国发生重大动物疫病时,为避免疫情的扩散,在确诊病畜数量并不多的情况下,一般都要采取扑杀疫区范围内(一般为疫点周围3km半径所覆盖的区域)的所有动物,并实施消毒、掩埋或焚毁等处理措施,对于扑杀的动物按照当时的市场价格给予补偿。

2.重大疫病消失导致相应疫苗需求萎缩

美国对重大动物疫病的根除,导致了相关动物疫苗需求的逐渐萎缩。美国早在20世纪已经消灭了口蹄疫、牛瘟、牛肺疫、猪瘟、日本乙型脑炎等疫病,目前,美国境内已不存在口蹄疫、禽流感等40多种动物疫病,基本消灭了oie规定的a类病,现存的动物疫病危害性都不大。我们认为,疫病的爆发流行是动物疫苗最根本的需求来源,美国境内重大疫病的净化,降低了养殖户使用相关疫苗的意愿,在目前的完善防控体系下,原有疫病不断被控制或净化,新疫病又难以大面积爆发,因此美国国内动物疫苗市场需求将逐步萎缩。

(三)美国动保业龙头硕腾:以技术和产品诠释优质企业优秀基因

zoetis公司是美国动保企业的代表,前生是辉瑞制药的动保部门,2013年拆分后独立上市,主要从事动物疫苗与药物的生产,其发展历程也印证出美国动物疫苗行业的发展脉络。目前,在美国国内,乃至世界范围内,zoetis公司一直稳坐行业龙头之位。公司动保产品收入由2004年的20亿美元增长到2013年的46亿美元,扩大超过一倍,年复合增速高达9%,营收位居行业公司第一。我们认为,公司今日的成就来源于两个领域的支撑,一是专业化的技术,二是多元化的产品,这也是一个优秀动物疫苗企业应该具备的基因。

1.技术优势为公司筑起行业竞争的护城河

公司研发费用一直保持在营收的8%以上,目前公司有超过1100名研究人员,构成巨大的研究网络,分布在美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和主要的新兴市场国家;高筑的技术壁垒使公司毛利率得以维持在60%的高水平之上;此外,公司在动保行业领域有多项专利技术和创新产品。我们认为,公司对产品和技术研发的重视,使公司能够不断进行产品创新与工艺改进,在赢得市场竞争的同时,筑起行业的技术壁垒。

2.多元化产品成公司进军国际市场的敲门砖

丰富的产品有利于公司快速打入国际市场。目前公司拥有超过300个产品,全面涵盖牲畜、家禽、宠物等动物类型,治疗领域包括疫苗、抗感染药物、抗寄生虫药物、药物饲料添加剂等,在产品方面较其他动保公司更为全面与均衡。我们认为,国际市场的需求更加广泛,公司丰富的产品结构可以迅速满足国际市场需求,抢占市场份额,此外随着行业增长源逐步由发达国家向新兴经济体转移,公司的全球化发展战略也会带动业绩的可持续增长。

选自长江证劵《中国动物疫苗行业:比美国走的更远》调研报告

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