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年中收获机市场盘点与下半年展望角翅卫矛

时间：2022年07月20日

年中收获机市场盘点与下半年展望

上半年，我国收获机械市场基本呈现小幅上扬的特点。市场调查显示，130多家收获机械生产企业截至6月底，累计销售各种收获机械35.66万台，同比增长0.77%；较之去年同期增速下降1.27个百分点。其中，联合收获机累计销售11.52万台，同比增长2.37%。联合收获机市场上半年呈现出两升一降的特点，即水稻收获机、玉米收获机出现增长，小麦收获机下滑。

资料图

下半年，我国收获机械整体市场或将出现小幅下降，在联合收获机市场系列中，玉米收获机市场或将发力，但增幅较小，其他作物的收获机市场不容乐观。

联合收获机市场小幅增长

上半年，我国联合收获机市场根据需求结构，围绕谷物、玉米收获机市场展开，需求区域定格于稻麦主区。市场调查显示，小麦、水稻、玉米和其它作物收获机分别销售4.38万台、4.13万台、2.37万台和0.64万台，同比分别增长-5.62%、23.6%、6.71%和-39.05%。从需求结构分析，谷物、玉米联合收获机市场占94.45%，其他作物联合收获机占5.56%。

我国联合收获机市场受季节因素影响较大，区域集中度较高。上半年，销量前10区域占比高达90%以上，较之去年同期提高了11.52个百分点。小麦收获机市场率先在黄淮海区域启动，水稻收获机市场在两湖市场启动，区域市场的市场占比反映了这一突出特征。在销量前10的区域占比中，安徽、山东销量均超过1万台，但同比出现小幅下滑。

就我国收获机械进出口而言，呈现出口小幅增长，进口大幅上扬的特点。据海关统计显示，截至6月末，累计实现出口、进口金额分别为7.24亿美元、1.74亿美元，同比增长5.58%、40.74%，实现贸易顺差5.5亿美元。我国联合收获机出口主要集中在亚洲，近年，随着我国劳动力成本的上升以及亚洲周边区域收获机产业的发展，价格优势正逐渐丧失。同时，国内市场需求大型化趋势强烈，国内供给不足。由此可以看出：一是，市场需求大型化趋势强烈，但我国大型收获机制造依然是短板；二是，经济作物收获机械快速增长，但我国大型经济作物收获机械依然难以满足市场需求。

全喂入联合收获机市场竞争激烈

上半年，轮式谷物收获机受去年收益相对较差，整体市场保有量增加等因素影响，累计销售4万余台，同比下降2.17%。轮式谷物收割机市场刚性需求严重不足。自2010年以来，市场拥有量大，饱和特征十分突出，更新换代的比例达到60%以上。由此看出，市场的任何波动多为市场周期性需求引发。从喂入量分析，中原区域整体市场在补贴引导及结构升级的影响下，5kg/s以下产品需求持续萎缩，6—7kg/s（横轴流）产品成为销售主体，占比74.39%；东北区域市场6—7kg/s（纵轴流）产品需求下滑，7kg/s以上机型发力，同比增长15.5倍。

因小麦主产区主要集中于黄淮海区域，决定了轮式谷物收割机的主流市场所在区域。市场调查显示，上半年，黄淮海区域占到总量的97.6%。前10大区域需求约3.45万台，同比下降4.76%；占比86.23%，较之去年下挫2.35个点。主流需求区域市场表现冷热不均，其中山东大幅度上扬，需求1.2万余台，较之去年同期提高10.78个点。河北、安徽、河南需求分别约4000—6000台，但同比出现不同程度的下滑，占比随之下降。另外，谷物轮式全喂入收割机市场的竞争集中度很高，多年来，福田雷沃谷神一枝独秀。今年上半年，市场集中度有所下降。市场调查显示，销量前五的品牌累计销售3.6万台，同比下降4.26%。福田雷沃作为第一品牌，销售2.26万台，同比下降7.72%；中联重机销售约1万余台，同比增长30%以上；洛阳中收同比增长20.08%，占比提高了1.17个百分点。

相反，上半年我国各种履带式全喂入收割机大幅度攀升。原因在于，一是，市场连续多年的下跌，尤其是去年的大幅度滑坡，形成需求凹地；二是，从其生命周期分析，今年正值更新高峰年度；三是，区域市场的拉动。但是，市场集中度有所下滑。市场调查显示，截至6月底，销量前5的品牌累计销售3.7万余台，同比增长27.8%；占比91.88%，较之去年同期下降6.98%。久保田、沃得销售均超万台，占比均超过27%。中联、星光出现不同程度的增长，中联重机增幅较为强劲。

上半年，区域需求主要集中在安徽和两湖，市场调查显示，销量前10区域累计销售3.27万台，同比增长11.82%，占比97.01%，较之去年同期下降0.27%。安徽、湖北、湖南区域需求大幅度攀升，分别达到8600、7900、5800余台，同比分别增长6.2%、30.2%和45.66%；占比分别达到25.6%、23.59%和17.46%，较之去年同期分别提高了-1.43%、3.27%、4.02%。东北市场未启动，只有零星销量。

玉米机市场呈攀升态势

玉米收获机市场的需求结构出现较大变化，虽然3行机依然占据主流，但4行机出现较大幅度增长，2行机出现强势反弹。市场调查显示，上半年，我国玉米收获机市场累计销售各种型号玉米机2.37万台，同比增长6.7%。其中，自走式2.26万台，背负式1114台，同比下降28.3%。

因上半年非玉米收获机的主流市场，大品牌并没有显示出固有的强大优势，从销量过千台的品牌分析，前7大品牌累计销售1.5万余，同比增长30.05%，占比69.72%，较之去年同期提高11.1个点。上半年，玉米收获机市场围绕品牌、价格、渠道、产品展开争夺，成为众多品牌竞争的焦点。一是品牌竞争仍然是市场竞争的第一要素，但不可忽视的是随着产能的过剩，激烈的价格竞争成为众多品牌的重要选择；二是渠道竞争也成为一个不可忽视的关键问题；三是产品外观漂亮、驾乘舒适等诸多元素成为消费者选择的重要参考指标，产品依然是市场竞争的核心。另外，需求区域依然集中在黄淮海区域，山东、河南、京津冀等中原和西北区域受市场启动较晚影响，市场销量较同期有所减少，但占据主流。辽宁、吉林和黑龙江区域受去年用户收益普遍较好拉动，市场启动较早，终端市场需求旺盛，市场占比偏低，内蒙古市场受补贴政策影响，同比出现较大幅度下滑。

下半年玉米机市场成焦点

收获机械市场在经历了上半年小幅增长后，下半年支撑增长的动力大大削弱，小麦机市场在麦收结束后基本进入休市期，水稻和玉米收获机市场成为下半年的主要动力。水稻收获机市场在经历上半年大幅增长后，下半年或将呈现小幅增长甚至下滑，玉米收获机市场虽然会保持高位运行的态势，但增幅不会令人满意。由此决定了整体市场整体走势将以平稳推进为主调。

我国收获机械市场经过多年的高位运行，以小麦、水稻、玉米三大粮食作物为中心的收获机械市场需求已是强弩之末，在市场拥有量的不断增长、市场逐渐饱和、跨区作业效益下降等多重因素综合作用下，强劲的刚性需求不再主导市场。今年，我国联合收获机市场或将呈现小幅增长的特点，增速持续回调。小麦、水稻谷物收获机市场刚性需求降低，玉米收获机市场增速趋缓，经济作物收获机市场尚未接替三大粮食作物留下的空间，以上综合因素导致市场需求持续走低。

玉米收获机市场主要集中在下半年的8、9、10三个月，预计下半年需求量将达到6—7万台，全年可望达到8—9万台，同比增幅5%左右。玉米收获机市场保有量急剧攀升，刚性需求下降，加之热点区域基本实现玉米机械化，将会拉低整体市场的需求。因此，玉米收获机市场不会出现过去大幅度飙升。但由于我国玉米整体机收水平较之小麦、水稻依然偏低，多数区域机收水平依然没有达到相应的高度，这将成为拉动市场增长的主力。

除东北、黄淮海区域之外的玉米种植区域，今年只能作为发展趋势探讨，很难有所作为，更不可能近年内成为主力市场。原因在于，企业缺乏必要的动力，在目前主力市场高烧不退的情况下，企业不可能将主要力量放到一个未知市场上；多数企业没有准备好开发新的区域市场，尤其是产品准备；籽粒收获机或将为市场带来第二春，催生第二轮市场热潮，客观上又会阻滞新兴市场的启动；新兴市场多为非政府推动市场，政策支持力度小；产品的跨区作业难以实现，经营性购买动力小。

由此，我们可以得出以下结论：新兴市场的崛起绝非今年、明年这样简单的事，尚需各种客观条件的成熟。